یک رئیس پلیس ترحم‌برانگیز که توسط همه اطرافیانش تحقیر می‌شود، ناگهان تصمیم می‌گیرد گذشته خود را پاک کند و برای رسیدن به این هدف به روش‌های شدیدی متوسل می‌شود.

مردم سدو تلاش می‌کنند تا فرهنگ سنتی آفریقایی خود را در برابر هجوم اسلام، مسیحیت و تجارت برده حفظ کنند. هنگامی که شاه دمبا وار با مسلمانان متحد می‌شود، مردم سدو دختر او، شاهزاده خانم دیور یاسین را می‌ربایند تا به تغییر دین اجباری خود به اسلام اعتراض کنند.